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资产管理

2020-06-02 16:40:35  来源:国泰君安  

资产管理业务主要投资策略、投资方向及其风险特征

(一)固定收益类产品

本计划投资根据各阶段对市场、可投资品种及其他相关条件的综合判断,确定相应投资策略和构建投资组合。在构建基础策略组合的基础上,为提高组合投资收益,根据市场情况采取适度增加投资组合杠杆的增强型策略。

(二)FOF产品

遴选市场中有竞争力的优质私募基金,通过目标风险控制模型对个子基金进行有效配置,分散风险,获取收益。

(三)宏观对冲产品

根据宏观判断进行大类资产配置,在股票、期货、贵金属、债券等多个市场之间寻找定价低估或高估的资产,根据风险预测确定交易策略,利用对冲、套利、多空单边等多种交易模式实现资产保值增值,根据风险暴露程度的不同,将策略评级分为低风险策略、中等风险策略以及偏高风险策略。

(四)多品种量化投资产品

将投资策略的逻辑与参数在计算机程序进行历史推演,在风险可推估的情况下,使策略系统化,并辅以计算机自动化交易。操作方式上采取包括风险量化对冲模型及编程选股、“多品种多策略多周期”的趋势+震荡模型等在内策略组合交易,当市场趋势确立时,系统根据不同时间周期发出的多空讯号锁定市场中的价量变化,有效掌握价格变化规律,波段获利。

(五)多品种趋势跟随产品

基于历史数据总结股票、期货、贵金属、债券等金融及期货衍生品品种价格波动规律,通过专业化技术分析及基本面分析等分析方法,识别并跟踪金融品种的趋势,配合合理的资金管理模式及有效的风险控制机制,通过交易累积发现与把握趋势行情,运用多品种多策略组合在内多种方式实现收益的稳健增长。以多品种多策略组合的方式提高收益稳定性。

 

从客户需求出发,提供全流程一站式产品创设服务体系。

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