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机构客户

2020-03-06 17:25:37  来源:国泰君安  

      针对不同的客户类型:上市公司、政府平台(国有企业)、高净值客户(个人),我们将为您量身定制,提供全方面的机构业务。


一、上市公司:

融资业务

      · IPO:国泰君安为拟上市公司提供IPO全流程服务,主要包括协助拟上市公司进行尽职调查、进行财务、法律、经营等方面的规范整改,以及后续股份制改造、上市辅导备案、IPO申报审批和股票发行承销等工作。
      · 增发:国泰君安作为财务顾问,为上市公司公开和非公开发行股份提供财务顾问服务,协助企业进行股票增发的申报审批工作,以及增发股票的发行承销。

      · 并购重组:国泰君安作为财务顾问,为上市公司进行并购重组提供专业的财务顾问服务,通过并购协助客户圆满完成上下游或者横向产业布局。

      · 债券发行:国泰君安为客户提供包括公司债券(含可转债)、债务融资工具、境外债券等债券品种的发行与承销等服务。

      · ABS:国泰君安作为资产证券化的管理人和销售推广机构,为拥有稳定可预测现金流且适宜开展资产证券化的上市公司提供融资服务。


投资业务

      · 现金管理:国泰君安拥有丰富的金融产品线,可以满足客户短中长期的现金资产管理需求, 为客户提供不同风险等级的金融产品和服务,如短期流动性管理产品、保本类收益凭证、非标固定收益类产品等。

      · 并购基金:国泰君安可以作为基金管理人、资金投资方,联合上市公司成立产业基金,投资于先进制造、新一代信息技术、医疗健康、新能源环保、消费升级与现代服务行业,助力上市公司做强做大。


避险业务

      · 利率风险管理:国泰君安为上市公司提供包括利率互换、远期利率协议、债券远期、利率期货以及利率期权等利率风险对冲工具,可以有效对冲客户投融资过程中面临的利率波动风险。

      · 信用风险管理:国泰君安为上市公司提供包括信用违约互换、信用互换远期、信用违约互换期权、信用联结票据、总收益互换等衍生品工具,上市公司可借此有效管理信用风险。

      · 大宗商品风险管理:国泰君安为客户提供针对生产经营中大宗商品等原材料和产品的价格波动风险,针对客户具体的现货情况,制定在期货市场上的套期保值策略,有效管理原材料、产品价格波动的风险。




二、政府平台(含国有企业)


融资业务

      · 债券发行:国泰君安为政府平台和国有企业提供包括公司债券(含可转债)、债务融资工具、境外债券等债券品种的发行与承销等服务。
      · ABS:国泰君安作为资产证券化的管理人和销售推广机构,为拥有稳定可预测现金流且适宜开展资产证券化的政府平台、国有企业提供融资服务。

      · 非标融资:国泰君安为政府平台、国有企业提供资产管理计划工具进行融资,还为客户提供股票质押等融资等方式进行融资。


投资业务

      · 现金管理:国泰君安拥有丰富的金融产品线,可以满足客户短中长期的现金资产管理需求, 为客户提供不同风险等级的金融产品和服务,如短期流动性管理产品、保本类收益凭证、非标固定收益类产品等。

      · 并购基金:国泰君安可以作为基金管理人、资金投资方,联合政府平台、国有企业成立产业基金,投资于先进制造、新一代信息技术、医疗健康、新能源环保、消费升级与现代服务行业,帮助政府平台和国有企业扶持当地相关产业的发展。


避险业务

      · 利率风险管理:国泰君安为政府平台、国有企业提供包括利率互换、远期利率协议、债券远期、利率期货以及利率期权等利率风险对冲工具,可以有效对冲客户投融资过程中面临的利率波动风险。

      · 信用风险管理:国泰君安为政府平台、国有企业提供包括信用违约互换、信用互换远期、信用违约互换期权、信用联结票据、总收益互换等衍生品工具,上市公司可借此有效管理信用风险。

      · 大宗商品风险管理:国泰君安为政府平台、国有企业提供针对生产经营中大宗商品等原材料和产品的价格波动风险,针对客户具体的现货情况,制定在期货市场上的套期保值策略,有效管理原材料、产品价格波动的风险。




三、高净值客户(个人)

融资业务

      国泰君安为高净值个人客户提供股票质押、标准仓单质押、融资融券等融资等方式进行融资。


投资业务

      国泰君安拥有丰富的金融产品线,可以满足高净值个人短中长期的资产配置需求,为客户提供不同风险等级的金融产品和服务,如短期流动性管理类产品、保本类收益凭证、非标固定收益类产品、权益类产品、家族信托产品等。

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